par Abigail Summerville
20 septembre (Reuters) - Unilever Plc ULVR.L a engagé les banques d'investissement Morgan Stanley MS.N et Evercore Inc
EVR.N pour vendre un ensemble de marques non essentielles de produits de beauté et de soins personnels, dont Q-Tips et Impulse, relançant ainsi une initiative abandonnée il y a deux ans, selon des personnes familières avec le dossier.
La relance du processus de vente, qui n'a pas été signalée précédemment, représente la première mesure importante prise par Hein Schumacher, qui a pris la direction d'Unilever en juillet avec pour objectif de rationaliser ses activités alors qu'il est aux prises avec l'inflation .
Le portefeuille de marques, connu sous le nom d'Elida Beauty, comprend également Caress, TIGI, Timotei, Monsavon, St. Ives, Zwitsal, Ponds, Brut, Moussel, Alberto Balsam et Matey. Selon les sources, Elida a généré un chiffre d'affaires d'environ 760 millions de dollars en 2022.
Unilever a travaillé avec Credit Suisse en 2021 pour céder Elida, mais a interrompu le processus plus tard dans l'année, après que la sélection des marques à vendre par d'autres sociétés de consommation a conduit à des offres qui ne répondaient pas à ses attentes en matière d'évaluation, ont déclaré les sources.
Depuis lors, Unilever s'est efforcé de faire d'Elida une unité autonome qui pourrait également intéresser des sociétés de capital-investissement dans son intégralité, ont ajouté les sources. Morgan Stanley et Evercore ont maintenant contacté plusieurs parties pour évaluer l'intérêt d'une acquisition d'Elida pour ce qui pourrait être une transaction de plusieurs milliards de dollars, selon les sources.
Les sources ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire. Unilever, Morgan Stanley et Evercore se sont refusés à tout commentaire.
Depuis environ deux ans, l'industrie des biens de consommation est confrontée à une flambée des coûts, qui va de l'huile de tournesol à l'expédition en passant par l'emballage et les céréales. Cette situation a incité Unilever, le fabricant du savon Dove et de la crème glacée Ben & Jerry's, à réexaminer son portefeuille d'actifs non essentiels qu'il pourrait vendre pour se procurer des liquidités.
Unilever a dépassé les prévisions de croissance des ventes sous-jacentes au deuxième trimestre après avoir augmenté ses prix pour compenser la hausse des coûts. Elle a également envisagé de vendre certaines de ses marques américaines de crème glacée, notamment Klondike et Breyers.
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